Jessica MOLINIER

Conseillère en Investissements Financiers et en Gestion du Patrimoine à Drusenheim (67)

Qui suis-je ?

Je suis Jessica MOLINIER, Conseillère en Investissements Financiers et en Gestion de Patrimoine. J’avais un rêve : ouvrir mon propre cabinet de conseil en investissement financier et en gestion du patrimoine.

Une aventure humaine

Je me suis consacrée à l’obtention de 5 certifications clés, qui témoignent de mon engagement à offrir des conseils financiers de qualité.

Je ressens aujourd’hui le besoin d’accompagner les personnes autrement, en les aidant à construire un avenir financier solide et serein. Aujourd’hui je mets ma rigueur, mon écoute et mon sens du service au profit de vos projets patrimoniaux et financiers.

Portrait de Jessica Molinier, conseil en gestion de patrimoine et investissements financiers à drusenheim
Photo aethetic d'un bureau avec un pot de fleur en terre cuite et des fleurs séchées à l'intérieur

Quel est mon rôle ?

En tant que Conseillère en Investissements Financiers et en Gestion de Patrimoine, je vous aide à bien comprendre la gestion de votre budget et du patrimoine de votre famille, pour que vous puissiez mettre en place les actions utiles à l’atteinte de vos objectifs. Construisons votre patrimoine de demain !

Pourquoi travailler avec moi ?

Ils m'ont fait confiance

Pictogramme d'une fleur de couleur doré avec des lignes fines

Mon approche et méthode de travail

Une méthode en 5 étapes pour vous accompagner et vous guider au mieux, avec bienveillance et écoute active.

La première étape consiste à comprendre vos besoins, vos projets et votre situation actuelle à travers un audit patrimonial approfondi.

Vous pouvez prendre rendez-vous pour votre audit patrimonial offert en cliquant ici. 

J’établis une analyse personnalisée de votre patrimoine et conçoit une stratégie globale, tenant compte de vos objectifs à court, moyen et long terme.

Des recommandations claires et adaptées sont présentées, accompagnées d’explications détaillées sur les produits et dispositifs préconisés.

Une fois les solutions validées, je vous accompagne dans toutes les étapes de leur mise en place, en collaboration avec les partenaires financiers et juridiques.

Votre situation patrimoniale évolue. J’assure un suivi régulier et ajuste la stratégie en fonction des changements de votre vie ou des contextes économiques et fiscaux.

Pictogramme d'une fleur de couleur doré avec des lignes fines

Votre bilan patrimonial offert

Un accompagnement sur-mesure sans honoraires

Mon objectif est de rendre accessible le conseil patrimonial de qualité, sans que vous ayez à engager des frais d’honoraires. Mon approche, reposant sur un principe transparent et éthique.

Vue de haut d'une femme écrivant sur un cahier des notes

Un bilan patrimonial offert et complet

Lors de notre collaboration, je vous propose un bilan patrimonial personnalisé, entièrement offert. Pour en bénéficier, vous avez simplement à prendre rendez-vous.

Un modèle de courtage sans frais pour vous​

Contrairement à d’autres modèles où des honoraires sont facturés aux clients, ma rémunération provient directement des partenaires financiers et compagnies avec lesquels je travaille.

Vue de haut d'un carnet de note avec un stylo doré brillant posé dessus
Photo vue de haut d'un bureau avec un début de clavier d'ordinateur portable, des lunettes de vue et un bouquet de paquerettes

Pourquoi choisir cet accompagnement ?

Valeurs et engagements

En tant que Conseillère en Investissements Financiers et en Gestion de Patrimoine, mon ambition est d’être à vos côtés pour construire et optimiser votre avenir financier.

Transparence

Une communication honnête et accessible avec des explications claires, données avec pédagogie, et un modèle de rémunération transparent, sans frais cachés. 

Proximité

Une relation humaine et durable basée sur l’écoute, avec un échange de qualité pour comprendre vos attentes, et un accompagnement long terme, à chaque étape de votre parcours patrimonial.

Responsabilité

Une vision éthique et durable grâce à des investissements responsables et une démarche guidée par l’intégrité, la bienveillance et le respect de vos intérêts.

Pictogramme d'une fleur de couleur doré avec des lignes fines

Pourquoi faire appel à un CIF ou un CGP ?

CIF : Conseiller en Investissement Financiers – CGP : Conseiller en Gestion de Patrimoine

Chaque situation étant unique, votre Conseiller en Investissements Financiers et/ou votre Conseiller en Gestion de Patrimoine conçoivent des stratégies adaptées à vos besoins.

En tant que professionnels réglementés, nous disposons d’une formation rigoureuse et d’une connaissance approfondie des réglementations et des opportunités de marché.

Nous assurons un suivi régulier pour ajuster vos placements et optimiser votre patrimoine dans le temps.

Notre statut réglementé garantit une approche éthique et des conseils transparents.

Mes certifications

Le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) est régi par un cadre strict qui garantit la compétence et le sérieux des professionnels de ce secteur.

C’est un statut me permettant de vous proposer toutes les solutions d’investissements et de placements financiers.

Cela me permet de vous proposer des solutions en assurance, notamment des contrats d’assurance-vie.

Il permet de vous proposer des solutions de financements accompagnant des solutions immobilières que je pourrais être amenée à vous préconiser.

Enfin je suis habilitée à vous proposer des solutions immobilières si celles-ci répondent à vos objectifs.

Portrait de Jessica Molinier, conseil en gestion de patrimoine et investissements financiers à drusenheim

"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible" - Saint Exupéry

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Numéro ORIAS : 25002476

Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement patrimonial professionnel, sans engagement financier initial. Prenez rendez-vous dès aujourd’hui et construisons ensemble une stratégie sur mesure pour atteindre vos objectifs.

Sur rendez-vous

Les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30 – 17h
Le mercredi et samedi : 9h – 12h
Disponible également en soirée et par visio

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